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中國人壽保險股份有限公司(China Life
Insurance Co., 簡稱:中國人壽)周二發布了
A股招股說明書,表示計劃在中國內地進行首次公開募股(IPO),發行不超過15億股A股
。以保費計,中國人壽是中國最大的壽險公司。
根據招股說明書,面向戰略投資者發行的部分將不超過6億股,占總發行量的40%。中國
人壽表示,面向機構投資者發行至多3.375億股A股,占總發行量的22.5%;面向散戶投
資者發行至多5.625億股A股,占總發行量的37.5%。公司表示,面向機構投資者的認購期為12月25日-12月26日,面向散戶投資者的認購時
間為12月26日。中國人壽目前在香港和美國上市。
中國人壽表示,如果A股發行量達到上限15億股,發行的新股將占公司擴大后總股本的
5.3%。公司沒有透露預計的籌資規模,但表示發行所得將用于補充公司資本金。官方媒體《中國證券報》周一報導,中國人壽A股將于2007年1月9日起開始在上海證券
交易所交易。此次上市將使中國人壽成為中國首家在內地上市的保險公司。中國國際金融有限公司(China
International Capital Corp.)和中國銀河證券有限公
司(China Galaxy Securities Co.)擔任此次發行的承銷商,中信證券股份有限公司(C
ITIC Securities Co.)為本次發行的財務顧問。
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